中金大涨、中信建投闪崩、国联跌停……券商股们发生了

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原标题:中金大涨、闪崩、国联跌停……券商股们发生了啥

11月2日,

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券商股们的心情堪称“冰火两重天”。

一方面,是“巨无霸”N中金(601995,SH)的首个交易日,大涨30.99%,风光无限。(601995,SH)、(601377,SH)跟涨。

另一方面,是多个券商股的集体跳水。中信建投(601066,SH)闪崩,最高跌幅超过35%,(601456,SH)跌停、(600030,SH)跌1.92%。

红星资本局注意到,“诡异”的走势背后,是“龙头”之间的“爱恨纠葛”——10月30日,中信证券发布集体减值的公告,合计50亿元。随后,

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中金发布看空报告,将其目标价进行下调。

罕见地发生“券商看空券商”,中信证券到底怎么了?

中信证券、 “两败俱伤”

开市前,中信证券的股价走向就备受关注。10月30日,中金公司发布了对中信证券的看空研报,直指信用减值加大拖累了中信证券的业绩,并下调中信证券A、H股目标价5%和8%。瑞信也将中信证券H股目标价从23.6港元降至23港元。

红星资本局梳理,券商对券商的看空报告实属少见,随后的股价表现来看,也常以“两败俱伤”收尾。昨日开市后,中信证券意料之中股价下跌,不过跌幅仅为1.92%,盘中也没有触及跌停。

再看首日上市的中金公司。资料显示,

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中金公司成立于1995年,是我国首家中外合资投资银行。中金公司为第40家A股上市券商,同时也是第14家“A+H”上市券商。其发行价格为每股28.78元/股,预计募集资金总额为131.98亿元。募资规模来看,截至目前今年A股IPO的公司中,中金公司仅低于和的募资规模。截至收盘,N中金以30.99%的涨幅收盘,市值1820亿元。不过市场诸多分析认为,对于中金公司来说,上市首日没能封住44%的涨停板,实际上也受到了做空中信证券的拖累。

令人匪夷所思的是,

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临近午间收盘,中信建投出现闪崩,一度触及跌停,成交额近7亿元,换手率仅1.26%。数据显示,中信建投在11时28分32秒出现一笔约9500手的大单成交,将实时股价从43.04元/股瞬间打压至跌停价38.51元/股。不过,中信建投对外回应称公司一切正常。市场人士分析,闪崩可能是“乌龙指”所致。

此外,多只券商股也应声下挫。截至收盘,国联证券跌停,(601456,SH)跌4.81%、(600816,SH)跌4.76%。

计提减值50亿 中信证券发生了啥?

既然如此“罕见”地被券商看空,

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中信证券到底发生了什么?

回溯到10月最后一个交易日,中信证券发布三季报。根据财报,中信证券前三季度实现营收419.95亿元,同比增加28.13%;净利润126.61亿元,同比增加20.32%。随着财报的披露,中信证券也成为了国内首家总资产过万亿的券商,是当之无愧的“券业一哥”。

不过,也随即更新了一份公告,称将进行大额计提减值,合计50.27亿元,同比增长593.84%。其中,第三季计提就高达29.93亿元。罕见看空之下,这么大笔的计提,涉及的项目到底是啥?

具体来看,中信证券并未说明具体项目。在公告中,

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列举了4个方面:融出资金、买入返售金融资产、应收账款及其他应收款、其他债权投资。其中,涉及返售金融资产减值准备35.18亿元,约占总额的70%。

什么是涉及返售金融资产?简单地说,就是按照返售协议约定先买入、再按固定价格返售的证券等金融资产所融出的资金。这两个价格差,即其可以盈利的利息。计提减值这一部分资产,也就是说,买入投资的资产并没有收回来。简而言之,就是投资亏了。

再看中信证券的中报、三季报,

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有多项曾经“踩雷”项目正在诉讼之中。不乏ST康得、中民投、刚泰集团、聚利汇、中绒集团等“明星项目”。截至第3季度,中民投一案涉及的债券本金就达4.95亿元。

喜人的三季报

券商集体的狂欢

随着10月底中信证券3季报的发布,加上昨日上市的N中金,40家券商集体交出了今年前3个季度的成绩单。

与市场的整体火热相匹配的市,整体来看,券商板块业绩向好,九成公司应收、净利实现增长。40家上市券商净利润较去年同期增长40.25%,35家券商实现营业收入、净利润同比双增长。

具体来看,

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共有14家上市券商收入超百亿。除了中信证券,还有(600837,SH)、(601211,SH)、华泰证券(601688,SH)、(000166,SZ)、(000776,SZ)6家公司前三季度营收超过200亿元,N中金、中国银河、(600999,SH)、(600958,SH)等8家券商营业收入超百亿元,上述公司均实现营收同比增长。其中,近日上市的N中金和中信证券、国泰君安、华泰证券、海通证券、广发证券、中信建投等10家券商的净利润超50亿元。实际上,不论是总资产、营收、还是净利润,中信证券都稳坐“一哥”位置。与身后利润排名第二的国泰君安相比,净利润还高出了37亿元。

不过,除了中信证券以外,也有(601375,SH)、、(000728,SZ)、、(002673,SZ)5家券商发布了计提资产减值准备的公告。除了中信证券的50亿元减值准备,

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其余5家券商前三季度减值规模合计13亿元。

成都商报-红星新闻记者 俞瑶

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