自行车火出圈、军工抗下领涨大旗 热点轮动太快如何跟

原标题:自行车火出圈,军工抗下领涨大旗,热点轮动太快如何跟上?

周四,

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三大指数如期低开,在大跌近1%后,创业板指率先翻红,沪指、深成指随后跟上,集体开启震荡上行模式,妥妥的又上演一出低开高走的大戏。

截至收盘,沪指涨0.47%,深成指涨0.87%,创业板指涨0.93%。全天来看,两市个股涨多跌少,市场氛围还行,但赚钱效应一般,市场依然是场内资金轮动。

盘面上,受利好政策刺激,旅游、家电板块大涨靠前,自行车板块全天走强,军工板块领涨两市,而此前强势的有色、港口、煤炭、建材、石油等周期板块则集体回落。

订单量爆发,中国自行车火出圈了

没想到,6月大火的自行车概念,在周四突然又添了一把火,早盘集体大涨,板块全天走强。

其中,百年老牌6000679一字涨停,该股在今年6月初,因地铁经济及海外订单暴涨,一度创下了三连板。除了上海凤凰表现抢眼,

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600818也不甘落后,大幅高开后直接秒板,另外还有002105紧随其后,涨逾7%。

自行车概念卷土重来,原因很简单:订单量又爆了!相传上海凤凰订单已经排到了明年7月。

因需求爆发而带动整个行业起飞的例子,比比皆是,自行车就是其中一个典型的例子。

今年受疫情影响,海外市场对中国自行车的需求爆发,海关总署数据显示,自行车出口金额第二季度为8.07亿美元,第三季度为11亿美元,自1995年以来首次单季度出口金额突破10亿美元大关,创下近25年来单季度记录新高。

疫情是此次刺激自行车需求大增的原因之一,另外自行车消费大国意大利、德国、法国等纷纷推出出行补贴,也一定程度上催化需求的爆发,而且这种需求是一种长期趋势,预计自行车需求将维持一段时间的持续增长。

需求市场火爆,也让中国自行车火出了圈子。数据显示,

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自行车指数自下半年以来持续攀升,截至11月18日,累计涨幅达46.48%。

军工抗下领涨大旗

周四,军工板块接过了领涨大旗,强势崛起,板块涨幅近5%。

个股方面,板块内全天有190只个股上涨,其中300581、000768、600316均拉升封板。

军工板块是典型的消息刺激板块,在局势多变的情况下,军工行业高景气今年以来一直不断被验证。另外,军工行业基本面持续改善,“十四五”期间,国防和军队建设处于加速阶段,行业订单预计将大量释放,看好板块后市表现。

长期来看,板块内景气度高、确定性强,业绩有望持续增长的个股有望受到资金青睐。

当时关注到的逻辑是这样的:

1)公司2020年上半年实现营业收入2.43亿元

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同比减少5.00%;实现归母净利润523.06万元,同比增长21.31%;扣非后归母净利润268.07万元,同比增长10.27%。

2)受益于公司多年来的技术沉淀,公司抓住5G建设、TWS、周边应用快速发展及新需求下的国产替代的机遇,资源导向高毛利率的新产品,业绩恢复增长,呈现稳健向上的发展态势。

3)公司不断加强技术研发和技术创新能力,始终致力于石英晶片技术上的持续精进,开发符合市场多样化需求的高品质、高精准、高稳定性、低噪声的石英频率元件产品。以激光调频和光刻技术为基础,持续加强半导体光刻技术在小型号晶体产品的应用;片式系列晶体及其多应用频点的产业化;高精度、高可靠性、高稳定性振荡器及时钟产品系列的研发及产业化。

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