政策支持+科技风口 华安中证新能汽车ETF正在发行

新能源车火了!2020年新能源车指数(399976)大涨102%,从指数层面实现了翻倍。而在2021年的第一个交易日,受到特斯拉MODEL Y的消息利好,指数再次大涨7.34%。我们认为近两日的回调提供了较好的上车机会,因为从五年的维度看,新能源车的行业空间将会是五倍,相当于每年增速超过35%,而龙头公司的表现会更出色。

发展新能源车成为全球共识 政策保驾护航

《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出,

新能源车火了!2020年新能源车指数(399976)大涨102%,从指数层面实现了翻倍。而在2021年的第一个交易日,受到特斯拉MODEL Y的消息利好,指数再次大涨7.34%。我们认为近两日的回调提供了较好的上车机会,因为从五年的维度看,新能源车的行业空间将会是五倍,相当于每年增速超过35%,而龙头公司的表现会更出色。

到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。中国工业和信息化部副部长辛国斌表示,如果汽车年销售总量是2500万辆,20%则是500万辆。2019年中汽车的市场渗透率是4.7%,如果2020年达到5%,则未来5年要实现20%的目标,每年的年复合增长率将要达到35%左右。五年五倍的行业空间。

其实欧美国家更早以前就对新能源车做出了布局,主要欧洲国家将于2040年前禁售燃油车。美国新总统拜登也提出了恢复电动车税收抵免的政策支持。全球主要国家对于新能源车的发展已经形成共识,

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潮流不可逆。

对于行业每年35%的增速 我们还可以有三个更高的理性预期

首先,2025年20%的电动化率是国家政策指引,可以认为是政策托底,市场的实际表现应该只高不低。当前无论是造车新势力还是传统车企,都积极投入到新能源车的竞争中。而消费者对于新能源车的认可度不断提高,热情空前高涨。

其次,考虑到龙头市占率的提升,龙头增速会持续高于行业增速。当前特斯拉非常迅速抢占市场,其市值也一举超过了传统车企龙头丰田,特斯拉最新车型MODEL Y大幅降价将对BBA造成不小的价格压力。在市占率快速提升的趋势下,

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市场对于新能源车给予较高估值认可。

第三,上游核心零部件厂加速国产替代,将以更大的市场份额参与到产业链中。随着国内供应商的成熟,和特斯拉国产化的需求,不断有国内企业加入特斯拉供应链体系。在从无到有,从弱到强的趋势下,新能源车上游供应商业绩弹性更足。相信未来特斯拉产业链中,也会像苹果产业链那样涌现出许多大牛股。

科技进步 为新能源车的爆发提供了可能

当前新能源车所面临的问题,一是充电速度,二是续航距离。而这两个问题也是未来五年新能源车重点突破方向,

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产业链的爆发机会巨大。

首先,想要加快充电速度,需要提高充电倍率。现阶段,行业的普遍思路是将三元锂电池的负极材料替换为碳-硅复合材料,加强内部流动性。未来可能推出的固态电池更容易适应较大的电流和电压。

其次,想要提高续航距离,需要电池提高能量密度。三元锂电池的技术不断革新,采用三元811正极材料提高了能量密度和续航上限。另外,

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推出了刀片电池技术,激发了磷酸铁锂电池的潜能。

未来,电动化+智能化将成为汽车行业发展的方向。智能化使得汽车从机械产品向电子信息智能产品转变,从交通工具向智能移动空间和应用终端转变。

总的来说,新能源车产业链龙头存在巨大的增长空间,智能汽车作为智能手机之后的下一个风口,将颠覆传统汽车行业的商业模式。对新能源车感兴趣的投资者建议高度关注正在发行的新能汽车ETF(认购代码516663),积极上车把握产业链投资机会。

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