中信证券2020年成绩单利润149亿 总资产超万

《财经》记者 郭楠

编辑|陆玲

3月18日晚间,证券业“一哥”中信证券发布2020年年报,各项业绩指标在2019年的基础上再上一个台阶,同时成为国内第一家总资产突破1万亿元大关的券商。

如果说2019年证券行业集体业绩反弹,2020年无疑是加速向好。作为券业龙头,2020年中信证券营收达到543.83亿元,同比增长26.06,归母净利润达到149.02亿元,同比增长21.86%,净资产收益率8.43%,同比增加0.67个百分点,达到五年来最高水平。

3月19日上午,中信证券董事长张佑君、总经理杨明辉、财务负责人李囧等高管一同出席了业绩发布会,回应市场关心的热点问题。

张佑君在出席业绩发布会时表示:“中信证券的业务规模和市场份额都有了一定增长,从数据来看,作为一家本土券商,规模还不能够满足中国资本市场未来的发展,从更长远的发展来看,中信证券的资产规模也一定会随着中国资本市场的发展不断增加。”

对于市场上关于中信证券未来扩张的猜想和传闻,张佑君表示:“到目前为止,我们没有什么应披露而未披露的事项。”

对于国际化布局,

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2020年成绩单:利润149亿,总资产超万亿

张佑君坦诚表示,和国际投行相比还有很大差距,未来的国际化是一个漫长的过程,在发展过程中会采取一切能够有利于公司的融资手段和扩张计划。

业绩加速向好

尽管近期股价回调,但券业“一哥”的业绩还是坐稳了行业龙头。

从资产规模来看,截至2020年末,中信证券总资产达1.05万亿元,较年初增长33%,成为国内首家资产规模突破万亿元的券商。

分业务来看,中信证券的投行业务在2020年继续快速发展,实现收入64.87亿元,同比增长50.59%。

乘着注册制的东风,中信证券在2020年完成股权融资主承销商项目158单,主承销商金额3135.99亿元,排名市场第一,其中再融资发行数量实现了翻倍增长。债券融资方面,中信证券去年的总承销规模达到1.3万亿元,同比增长了27.78%。

2020年的火热行情成为券商经纪业务、资产管理等业务的有力支撑。2020年,

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中信证券经纪业务收入超过143.98亿元,同比增长50.69%;资产管理业务收入95.61亿元,同比增长29.64%;证券投资业务收入134.06亿元,同比增长9.52%。

财富管理业务在转型阶段取得了快速增长。中信证券披露,2020年其财富管理客户数量达到12.6万户,较年初增长68%,资产规模达到1.5万亿元,同比增长72%,其中人民币600万元以上的高净值客户有2.7万户。同时,2020年代销金融产品规模超过9000亿元。

中信证券总经理杨明辉表示,公司前两年提出经纪业务向财富管理业务转型,经过这两年的尝试探索,争取得了很好的转型成绩。财富管理营收从2019年的14.99亿元增长到2020年的31.14亿元,同比增长108%,增速远远超过经纪业务其他方面的营收增长。

杨明辉认为过去的快速增长原因有三:一是以客户为中心的经营理念,

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把客户资产的保值增值作为我们追求的目标和经营认为,二是建立强大的产品筛选和引进开发能力,三是有着业内最多的投顾人数。

值得一提的是,中信证券在年报中披露,子公司华夏基金2020年末资产管理规模达到1.46万亿元,其中公募基金管理规模超过8000亿元。在2020年的市场环境下,华夏基金实现营收55.39亿元,利润21.11亿元。

中信证券在国际业务上继续发力。中信证券副财务总监史本良介绍,无论从营收、利润角度来看都实现了收购中信里昂以来的最好表现,2020年国际业务实现收入54亿元,净利润8亿元,去年为亏损9000万元。在股权融资方面,史本良表示,融资规模较去年增长超过一倍,大大缩小了与第一名的差距。

此外,

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中信证券在年报中披露了现金分红方案,每10股派发人民不4元,合计派发现金红利51.7亿元。

张佑君:目前没有应披露而未披露的事项

头部券商中信证券如何做大做强,市场上不时会有一些传闻,张佑君表示:“到目前为止,我们没有什么应披露而未披露的事项。”

同时,张佑君认为,上市公司的发展壮大有的是自身发展,有的是外延式发展,有的是混合式发展,任何一种发展方式只要能够适合公司,都是成功和必要的。中信证券历史上有过数次收购,从以往的经验来看,很难用一些单一指标去衡量合并过程中产生的结果。

“每一个证券公司都应该找到一个适合自己发展的路径,境外投行的发展经验对于中国证券机构同样有可借鉴吸收的地方。”张佑君表示 。

“中国的资本市场非常广阔,

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未来的发展的空间也非常巨大,所以在这个过程中,中国的证券机构面临着自身的发展和市场的挑战。我相信在这个过程中,一定会有一批做大做强,能够适应中国资本市场和境外资本市场发展的需要。”

张佑君同时担任中信里昂董事长,对于公司的国际化战略,他表示,中信证券在境外的业务从2020年的业绩来看取得了较好的成绩,但和国际投行相比,我们确实还有很大的差距。“差距主要来自于我们的产品业务线,同时也来自于我们的客户体系,我们发展还是主要在香港和13个国家地区,从布局来看,我们还需要更多的资本投入,未来的国际化是一个很漫长的过程。”

张佑君表示,对于中信证券在境外市场的发展,可能会有一些规划和设想,但还要取决于在境外市场发展的准备,包括人员、业务能力、业务品种、资本实力等。“在发展过程中,只要公司发展需要,我们可能会采取一切能够有利于公司的融资手段和扩张计划。”

详解280亿元配股

不久前,

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中信证券公布了新的融资计划,将进行280亿元配股,在市场上引发热烈讨论。

3月19日,中信证券财务负责人李囧在回答《财经》记者提问时表示,主要是为了补充公司的净资本,支持公司长远稳健的发展。

李囧指出,关于定增还是配股两种方式的选择,其实各有优缺点,相较于定增配股不会摊薄现有股东持股比例与股东权益,对公司各项收益指标的摊薄有限,所以最终决定采取配股的形式。

“目前项目正在做,完成时间主要取决于监管审批进展以及资本市场的情况。”李囧表示。

关于280亿元配股的资金投向,根据公告最主要的分为两部分:190亿元用于资本中介业务,50亿元用于增加对子公司的投入。

李囧介绍,

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2020年成绩单:利润149亿,总资产超万亿

资本中介的概念最早是由中信证券提出,一般来说包括融资融券、收益互换、股权衍生品、大宗商品衍生品、做市交易、跨境交易等,它是利用公司资产负债表,通过产品设计来满足客户投融资需求的一类业务。

“资金资本中介业务是一种资本消耗型业务,规模和盈利能力依赖于较为稳定的长期资金供给。最近几年需求迅速增加,相关业务发展很快,所以从长期发展来看,这类业务的大幅发展需要资本金的补充,所以启动了配股来补充资本金。”李囧表示。

另外,李囧还提到,为了适应监管规则的变化,中信证券准备设立资管子公司,因此准备向资管子公司注资,同时境外子公司资产负债表杠杆率偏高,下一步业务的发展也需要资本金的补充。

但对于信用减值损失计提问题,中信证券管理层在业绩发布会上未做回应。3月18日,

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2020年成绩单:利润149亿,总资产超万亿

中信证券公告称,截至2020年底,计提各项信用减值损失65.81亿元,其中买入返售金融资产为48.79亿元,计提总额对净利润影响超过公司2020年净利润的10%。

认为,由于股票质押减值,中信证券全年信用减值计提超过此前三年之和,因此导致利润增速低于营收增速,在丰年大幅计提拨备,报告期内资产质量大幅优化,为来年业绩更实蓄力。

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