农林牧渔暴涨43%!猪肉股7连阳!反弹还是反转?

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文/朋朋笔记

久旱逢甘霖!沉寂已久的农林牧渔板块

终于迎来了扬眉吐气的时刻。

今天,农林牧渔板块暴涨4.29%,20cm大号涨停,、、、、、、、、10cm小号涨停,大涨13.71%,和的涨幅也均超过了8%。

农林牧渔板块的大涨,主要有3方面的驱动力:1、农牧产品的涨价;2、种业行业的复苏;3、国家对猪肉的收储。

1、我们先来看农牧产品的涨价。

农林牧渔板块的大涨,驱动力之一就是涨价。9月28日,媒体报道称:近日,在下游需求的推动和大宗商品原料价格上行的压力之下,浙江联兴、天门通威、德阳通威、绵阳等十余家企业宣布饲料涨价,涨幅50-200元/吨,覆盖品种包括猪、鸡、鸭、水产料等。

再比如。9月30日,

安琪酵母开盘涨停,随后涨幅收窄。当天早间市场流传一份安琪酵母涨价通知,因上游主要原材料价格大幅上涨,公司决定自9月30日起对部分品种上调出厂价,具体调价品种及价格详见当地销售部通知。公司相关负责人回应称,涨价情况属实,已经向经销商通知。安琪酵母中部地区一名办事处工作人员说:“原料涨价太厉害了,也没有办法的事儿。”

指出,国际原糖基本面来看,本榨季受严重干旱和连续冻霜影响,巴西减产影响逐步显现,预计减产幅度在600万吨以上。预计市场焦点将逐步移至即将开榨的泰国和印度。印度E20政策(目标是2025年汽油中乙醇添加量达到20%,

计划主要利用过剩的甘蔗糖来生产)有望对国际糖价提供长期支撑。根据USDA最新报告,白糖库存有望继续去化,国际糖价有望继续上行。国内方面,整体供给较为宽松,但旺季需求和国际糖价支撑内糖价格,预计国内糖价也将随着国际糖价的上涨而上行,糖价中枢有望持续抬升,制糖企业盈利有望增厚,推荐主营白糖加工、炼制、贸易的等。

2、接着看种业行业的复苏。

中信证券认为,种业行业正在复苏。今年以来种业支持政策不断,我们预计,随着顶层设计落地,相关配套实施细则也将加速推出。种业振兴已经进入到逐步落实阶段。预计未来支持政策有较好的持续性,

行业有望迎来实质性变革。从重点内容来看:加强种质资源保护和新品种培育,加强知识产权保护,培育优秀龙头企业,生物育种产业化有序推进等仍是行业发展的主要趋势。2018年至今玉米价格连续三年上涨,种植产业链利润逐步增厚,往后看预计玉米价格仍将维持相对高位震荡趋势,当前种子库存也降至合理位置,周期景气向上。建议重点关注创新型龙头企业,如、等。

3、最后再来看国家对猪肉的收储。

9月23日,农业农村部发布关于印发《生猪产能调控实施方案(暂行)》的通知,设定了十四五期间能繁母猪存栏量调控目标,即能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右,最低保有量不低于3700万头。

《方案》提出,

做好生猪稳产保供工作,必须以稳固的基础产能作为支撑。能繁母猪是生猪生产的基础和市场供应的总开关,只要能繁母猪存栏量变动保持在合理区间,仔猪生产就有保障,生猪市场供应和猪肉价格就能保持相对稳定。2009年以来,我国生猪生产和猪肉市场供应共发生4次较大波动,价格大幅上涨的起因均为前期能繁母猪存栏量下降到正常水平的95%以下。对此,光大期货认为:

1、当前生猪处于供大于需阶段,价格较难出现趋势性的反弹行情;

2、参考历史及《方案》指引,生猪价格正常波动区间为10-15元/公斤;

3、降本增效将是猪企当下的重点工作;

4、南猪北养,扩大黑龙江生猪养殖产能,以降低养殖成本。

9月24日,华商储备商品管理中心发布通知,将于10月10日进行2021年第二轮第1次中央储备冻猪肉收储,本次挂牌竞价交易3万吨。消息公布后,猪肉概念股也是不断上涨,并成功7连阳,这意味着国家队的收储是猪肉股上涨的最大推动力。我们在9月29日就写过了,

详见。

到处都在涨涨涨,那为什么唯独你的股票万年不涨?

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4月27日,发现主力在的尾盘搞偷袭,并在当天的14点50分进行了预警提示。同时,当天的大单净量流出幅度也出现了大幅减少,这意味着有主力资金在行动。

其实从3月下旬开始,大单净量资金就开始了持续流入的状态,这也推动了股价的稳步上涨,宁德时代的股价从今年最低的280元涨到了582元左右,涨幅超过了100%。

大单净量的数据显示,从1月初至3月下旬,宁德时代的大单净量整体上处于流出状态,表明主力且战且退,这也导致了宁德时代股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候,

宁德时代的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到,大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。

5月19日和7月19日,也发出了提示信号,宁德时代从368.92元涨至523.5元,区间涨幅为41.9%。

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